2019,中國手機驚變150天


短短150天,華為手機轉危為安。

“2019年手機發貨已經超過兩億臺!”華為手機總裁何剛在10月22日發出一條充滿感嘆號的朋友圈。2億臺是個標志性數字,約等于其去年全球的出貨量。

在它最危難的5月,華為遭遇了巨大危機:被美國列入貿易管制實體清單,谷歌因此對華為暫停安卓等技術支持,其中包括谷歌地圖、YouTube、Gmail等海外用戶重度依賴的應用。任正非把華為手機業務比喻為一架飛機,被“擊中了油箱”。

這是前所未見的危機。作為一家全球化公司,以2018年為例,華為手機出貨量近一半在海外市場。其中歐洲又是華為糧倉,不僅在海外出貨量中占四成,而且真正打出了高端形象:去年Mate20Pro的售價突破了1000歐元,和蘋果、三星并駕齊驅。

2019隨之成為中國手機業驚險、格局劇變的年份。

西方不亮東方必須亮。一位渠道商告訴36氪的結論是,“整個中華區就是(華為的)生命線。”

這加劇了今年中國手機業的艱難境況。以華為Mate30為例,余承東定下的銷售目標是2000萬臺,對應800億以上貨值,這基本要靠中國國內市場來消化。

由此,原本已經萎縮中的中國手機市場,在2019年更是競爭壓力備增。中國手機業原本可能要三五年慢慢進行的洗牌,被急劇濃縮到一年中:OPPO、vivo、小米等公司,近半年國內手機出貨量同比大跌兩成上下。

“今年中國手機市場直接從hard模式,進入hell(地獄)模式。”一位手機業人士對36氪總結。

數據由canalys提供,36氪整理

冬春之交:風向轉變

2018年12月,華為CFO、任正非的女兒孟晚舟在加拿大被捕。在萬里之外的一座西南小城,這件事波及到了一位小老板的生意。

春節前,這里一家華為銷售商下錯了訂單,多訂了400臺榮耀手機,榮耀的銷售人員不想退單,老板只好作為庫存囤起來,焦頭爛額,以為砸在手里了。想不到春節一到,人們涌到店里,華為很快售罄。作為華為的“嫡子”,榮耀手機也被一搶而光。

除了蘋果以外,人們已經很久沒有表現出對一個品牌的如此狂熱。“(以前)客戶買什么是會被賣場員工左右,現在很難,進來就說要買華為。”一家線下連鎖高管告訴36氪。這種指名購買,業內稱之為“點殺”。

很多零售店老板發現,春節后,這樣的“點殺”很快匯聚成勢,開始攪動既有的手機渠道格局。

春節原本是OPPO和vivo的主場。一名OPPO渠道商對36氪介紹,一般從上年末開始,OV各大線下門店就會大張旗鼓開始預熱,店面物料、戶外物料都會陸續準備就緒,線下分銷商們也會提前備好貨。春節大促的時候,OV的旗艦機幾乎獨享被“點殺”的待遇。

這正是OV多年延續的爆品路線,上半年和下半年各發一款手機,打春節、暑假兩個時段的促銷。用一位中型零售商的說法,過去,OV的主力機型一推出,“就會感覺(整個市場)是他們的節奏。其他所有品牌都被壓著打。”

今年情況卻不太對勁。

OV“廣告+推銷”的線下套路似乎突然失靈。“品牌高空宣傳,下面搭配銷售團隊拉動,讓你原本想買A的產品買成B的產品,現在消費者不接受了。”上述零售商對36氪表示,現在是消費者覺得該買華為,“你怎么說我都不會變。”

渠道商嗅到了風向的轉變,叛逃迅速蔓延。

春節剛過,一家大型渠道商就迅速把分部的負責人聚齊開車輪會,連PPT都免了,一家家分店的財務和負責人上臺,言簡意賅地只說“店”和“人”這兩件性命攸關的事:現在手里多少店?盈利情況怎么樣?哪些可以改華為?什么時候改?改起來有什么困難?

對于有渠道經驗和資源的零售商來說,換產品、重新裝修門頭店鋪不過是十多天,仿佛一夜之間,這個小城的華為店就遍地開花。

“在線下零售店,往年前3個月利潤占比基本都要占到整年的50%,今年一看,Q1只掙了全年的20%到30%,”一位業內人士向36氪介紹,如果剩下三個季度延續這個態勢,就意味著利潤砍半,渠道商自然慌得很了。

對經銷商來說,一睜眼就是成本。一般來說,三四線城市的普通商圈,100平米手機專賣店的前期裝修和備貨成本通常是25萬,每個月租金約為2萬。而一線城市成本還要翻倍。

現在,只有賣華為能將這些錢掙回來。

也不只是情緒使然。華為不僅高定價、高提成(18%左右)——一位代理商總結:“賣幾百臺就很好賺錢了”——而且今年的銷售流速遠高于其他品牌。

一位一線城市渠道商對36氪稱,今年初幾個月,華為在該地每個月有20%至30%的增量;一位新一線城市渠道商則表示,華為去年每天銷量在16萬-17萬臺左右,但是去年末到今年初,日銷量就猛增到了23萬-24萬臺——增長約40%。

“我們就是靠這兩款機子(Mate、P)活著。要掙錢只能靠這倆。”一位南方城市的零售商如此表示。

一名中型渠道商說,他附近城市一家當地最大蘋果店,“做得很艱難,改華為就掙錢了。”

考慮到中國區智能機大盤第一季度萎縮了3%,華為雙位數的增速可以用恐怖來形容。

數據由canalys提供,36氪整理

短短的兩三個月,國內手機市場“華米OV”四柱鼎立的平衡格局已經被打破。

這場劇變,一方面是市場競爭結果:去年底發布的iPhone定價過高,導致在中國出貨量大幅下滑,跌幅高達2位數,性能和定價最為接近卻相對合理的華為手機成了它最大的替代品;小米去年底停發新機;而在中高端市場,相比OV,華為的產品能力更被認可。

另一方面,雖然任正非反復強調,華為是一家商業公司,廣告牌上從來沒有“為國爭光”這類話,然而,外部環境的劇變,也的確給華為打了“非常偉大的廉價廣告”。“它(美國指控華為)可能對華為好與壞還不能區分,但是把華為的知名度提高了,讓全世界人民知道有個華為,感謝美國政府給了我們宣傳。”任正非今年3月接受采訪時表示。

但華為清楚,國際情況仍不容樂觀。

據第一財經雜志報道,在去年中興事件后,華為內部就開始了“消A計劃”,A指的是美國,所謂“消A”也就是要替換美國的物料。

華為已經在加緊囤貨,以應對突如其來的“斷供”。不能替代的零部件,華為希望有一兩年或更久的貨。一位內存條代理商曾在接受財新采訪時表示,2018年開始,內存條嚴重過剩,大家手里都壓了很多貨。華為卻在今年1月一次性買了數百萬條國外品牌的內存條。

華為內部已經進入了“戰時狀態”。任正非春節后在武漢研究所的講話,措辭顯得尤為慎重。“我們不管身處何處,我們要看著太平洋的海嘯,要盯著大西洋的風暴,理解上甘嶺的艱難。要跟著奔騰的萬里長江水,一同去遠方,去戰場,去勝利。”

春季:危機,調頭

整個春天,在關于中美關系的新聞中,業內人在等待著華為調轉槍頭。

4月,渠道商們就已經聽說,華為有一批貨會“從海外回流”。具體來說,一般攝像頭、屏幕這樣的核心零部件都需要提前半年甚至一年訂貨,華為在海外銷量一旦減少,意味著這些核心物料和供應鏈產能只能放在國內消化,銷售重心也必然會轉移回國。

靴子搖搖晃晃,終于落地是在5月16日,美國政府將華為列入了實體清單;20日,谷歌暫停就安卓和其他服務為華為提供技術支持和協作。

大西洋的風暴還是來了。

谷歌斷供的速度之快,有些出乎華為意料。余承東5月在接受美國Theinformation采訪時,用“震驚”(bigsurprise)來形容自己的反應。“我簡直不敢相信,美國政府會限制安卓。這是一個消費產品,和網絡安全問題無關。”

起碼在操作系統上,華為短期內還沒有辦法完全摒棄谷歌。據Theinformation當時報道,華為內部一直在開發自己的操作系統,內部稱之為Z計劃,后來被證實就是10月對外發布的鴻蒙。然而,在2019年5月時,華為自己的操作系統離準備就緒還差得很遠。

谷歌斷供可以說直接命中華為手機業務的油箱。他們只能“拿棉紗把‘油箱’漏洞堵住,剩下一點油,還要繼續飛。”

華為是國內品牌中為數不多在海外高端機市場打出了聲量的公司。在歐洲市場,華為2018年第四季度的市場份額達到了23.6%,只比蘋果低2.4%。一位經銷商現在還記得,Mate7時代,歐洲缺貨,有個法國華裔回國,專門到他那里背了兩臺手機帶回去。

余承東去年也信心滿滿,聲稱2019年四季度有機會超過三星,成為全球第一大手機公司。

但據《朝日新聞》報道,在日本,禁令后一周,華為手機市占率就從15.3%掉到了5%。據《紐約時報》報道,禁令出來后一周,歐洲兩大運營商沃達豐和EE就宣布不會在英國售賣華為5G手機。Canalys分析師MoJia估計,6月華為在阿聯酋和英國的出貨量較4月份下降了約80%。

數據由IDC提供,36氪整理

余承東承認,美國制裁讓華為的日子“真的變得很艱難”(reallyaverytoughtime)。

就在他這樣感慨的同時,中國南方一位連鎖渠道的員工發現,當地的部門和辦事處,多了不少來自華為總部的生面孔。

一家華為供應商對36氪說,他在5月下旬接到了郵件,華為的預定訂單取消了,給海外手機生產備好的幾十噸物料,國內產品沒法用,如今只能堆在倉庫。雖然他之前也心里打鼓,但真取消訂單,他覺得“還是太突然了”。

據彭博社6月報道,華為預計海外市場智能機出貨量將面臨40%至60%的下滑,銷量減少4000萬至6000萬部。

華為的幸運在于,中國國內仍然是一個有巨大容納能力的市場。

早在4月底到5月初,華為內部已經提出了“渡江戰役”。華為全國代理商普天太力,在網上曾經放出渡江戰役的動員會圖片,眾人合影背后拉著條幅——“華為亮劍耀中華,雄獅怒吼過大江”。

多名華為渠道商對36氪說,渡江戰役的主要內容,就是今年要把華為的市場份額做到50%。這也符合余承東公開提出的目標:今年國內每賣出兩臺手機就有一臺是華為。

一位做了十多年手機的人士還記得,知道這個消息后,業內一片震驚,“50%什么概念?諾基亞最巔峰的時候,也沒有50%。”

夏季:強攻中國

“渡江戰役”讓整個渠道感到了空前的壓力。

36氪從多個信息源了解到,5月開始,華為手機在部分市場要銷售的量,至少增加了2倍,有的地區能達到3倍。一位線下中型渠道忍不住抱怨,“之前賣掉1000臺,(接下來加量到)提貨1100臺;現在賣掉1000臺,渡江戰役要你接著提走2000臺。”

渠道商的庫存周期明顯拉長。一般來說,21天周轉天數是正常水平,蘋果暢銷款庫存周期是十多天。但是“渡江戰役”開始后,根據數名線下經銷商的觀察,產品一波接一波過來,上一波剛剛賣掉,下一波新貨又到庫,自己地區的華為手機庫存周期拉長到了35天-40天。

這些貨里,有nova4e,也有去年的Mate20系列,也有今年4月剛上市沒多久的P30系列。

最終,華為的掌控力,還是來自于技術力和產品力。

P30對這場戰役貢獻良多。它最大的亮點在攝像頭,用的是索尼獨家定制攝像頭IMX600,進光量比普通的提升了40%。華為對媒體稱,為了解決色彩偏差的問題,華為團隊主攻算法和圖像信號能力處理,和索尼配合了一兩年時間。

多位業內人士認為,華為成功反攻不應簡單歸因為所謂的“愛國心”,說到底,還是華為“產品可以”:這是一種綜合做工、芯片、攝像頭、電池、散熱、系統順滑度……的整體感受。

經銷商對36氪說,很多人一進店就問有沒有P30,“點殺P30”的人絡繹不絕。華為官方數據稱,P30系列(包括較為便宜的p30lite)銷量破千萬臺用了85天,去年P20銷量破千萬,用了147天。

由于P30緊俏,華為能對一些渠道直接提出要求,給自己的政策必須要優于同價位對手。在一家大型的連鎖渠道,賣一臺OPPO或vivo手機,促銷員積分是40分,P30則是80分。

P30讓渠道商賺得心花怒放,但以新帶老也是業內規則:想要拿到廠家最新產品,必須要幫著消化老品庫存,論功行賞,干得好的渠道,才能拿到更多緊俏貨源,比如9月發布的Mate30——這款旗艦機研發費用不菲,據華為手機產品副總裁李小龍的說法,其總研發費用約21億人民幣,耗時18個月,投入人員約3000人。

今年的挑戰史無前例,尤其是Mate系列。今年手機整體大盤下跌,大家發新機的速度都在加快,此前渠道有一年的時間消化老Mate庫存,今年Mate30提前發布,留給渠道的時間只有10個月。

這樣一來,渠道商靠新機型賺到的錢會吐出去不少,一臺Mate20可能虧去兩三百,一臺保時捷版可能會虧去1000元,“以前比較輕松掙錢,現在壓力大。”一位渠道商對36氪表示。

在短時間內銷量放大到如此地步,業內歷來少有,廠商可以說是在鋼絲繩上行走。如果渠道商鋌而走險,串貨亂價會導致價格體系全盤崩塌。

業內歷來的潛規則是,拿到了貨之后會扔一部分給倒買倒賣的黃牛,以快速回款。這些販子則會把貨賣給跨區的小店。廠商雖然知道甩貨的情況,為了平衡和渠道的關系,只要不太過分,往往睜只眼閉只眼。

但今年的華為不敢掉以輕心。如果出現大規模的串貨,一旦失控,價格會出現雪崩式下滑。無論是早年的聯想還是后來的魅族,都曾經因為庫存管理不善,未能控制住渠道串貨,導致重創。

為此,華為反復向渠道商強調,要“保證渠道干凈”。

5月開始,一位渠道商忽然發現,華為派了兩倍的人手,專門來盯每天的數據變動,甚至會精確到每臺手機的流向:賣給了誰?是否在省內激活?如果不是,為什么會流竄到外地?他告訴36氪,華為的人每個星期起碼來兩次,每天還要在微信溝通,“像警察一樣管控市場。”

“以前有問題會一個月或者半個月告訴你,口頭警告,現在天天告訴你哪里出問題了。如果不維護好,可能把貨先停了。”這位渠道商表示。

每周,華為都會通報情況,也會告知哪些商家又被處罰了,也會出整改方案。據一位線下人士的說法,如果在本地激活的手機數量低于80%,意味著有部分貨源流竄到了外地,就是不合格,會扣掉一部分返利。

南方一個當地首屈一指的渠道商,因為亂貨,被停止供應了1個月的貨。此時正處于暑假旺季,對商戶來說,打擊顯而易見,可以說“殺不容情”。

華為零售點井噴,其實一定程度上也屬于渠道商在高庫存壓力下的無奈之舉:不能串貨,自然只能多開店。

這樣的壓力下,渠道的當務之急就是賣貨、賣貨、賣貨。

“我的貨都是真金白銀提回來的,資金使用率要周轉起來啊,必須要把它(賣出去),消化越快,就賺得越多。”一位渠道商告訴36氪。華為一般提供五周價保,如果35天消化不出去,很可能會虧損。

當然,華為也盡可能給予渠道商支持,包括針對B端發力,鼓勵每個經銷商成立行業團隊,甚至會把一個城市上規模客戶的名單作為彈藥提供給他們。

況且,即便今年渠道商們壓力陡增,華為產品的高流轉和高提成仍然讓他們前赴后繼。

這是華為發起的一波強攻。一些華為核心代理商中,年初華為銷量占比只有6成,到年中已經達到了八九成。

根據canalys的數據,2019年第二季度,華為中國市場份額已經達到了38%,和巔峰時期的諾基亞并駕齊驅。

夏季:OV小米反擊戰

整個行業彌漫著不安的情緒。

在華為被列入實體清單的第二天,5月17日,雷軍接任小米中國區總裁。雷軍上一次沖到前線,還是在2016年小米供應鏈遇到了大問題,銷量暴跌36%之時。小米中國區總裁一職去年末由王川出任,按照小米的原計劃,王川原本至少要干滿一年。

“老雷上任就說了,華為市場份額一定會大幅增長”,小米一位內部人士對36氪說,雷軍是給大家吃個定心丸,“意思就是大家不要怕,我已經知道這件事了。”

而華為的這波強攻,首先沖擊OV的線下陣地。

5月,OPPO店迎來了關門潮。“五一以前是銷售的旺季,旺季都掙不到錢了,對未來更加沒有信心。”一位相關人士表示。

另一位三線城市渠道商也表示,本地綜合賣場七成改成華為門頭和華為專賣店了。

有的大型渠道管理人員把應酬時間基本都排給了華為的代理商,把OV轉給了自己的下屬去負責。私交好的會在私下透底給OV的人:“華為是主力,你是替補,如果華為的某個區間的產品斷檔了,會推你的產品”。

一名業內人士對36氪表示,OPPO一些區域的渠道已經裁掉了15%的促銷員。一部分渠道員工今年可能不會再一次性拿到幾十個月的年終獎了,開始逐漸實行起日常績效為主,年終獎為輔的薪資模式。

“真是沒想到(渡江戰役)會這么猛。”一位OPPO的員工感慨。

所有調整都因此加速。

OPPO和vivo都開始實行窄渠道運營,即特別緊俏的版本,只放給少數最重要的商家做,保證讓他們掙到錢,以此來鞏固自己的核心陣地。vivo執行副總裁胡柏山接受36氪等媒體采訪時說,9月剛剛上市的NEX3,是有史以來“相對渠道最窄的”產品。只放在一些高階店和企業店,全國不到1萬個。

一位OPPO內部人士表示,他們份額的確下降了,但是遠沒有到所謂的斷崖式下降,畢竟“還有人和陣地”。“人和陣地”是指,OPPO和經銷商緊密捆綁,只做一個品牌。OPPO的很多代理商從DVD時代一直跟到現在,有的身家高達二三十億,短期一兩年的虧損,他們能夠也愿意承受。

但保核心渠道商只是防守打法——手機大盤持續萎縮,OPPO原本從去年開始,就在主動關閉一些偏遠地區和小型門店,轉入shoppingmall“品牌升級”——產品升級、擠壓千元機市場、擠壓線上市場,才是OV的進攻。

最出人意料的是,OPPO停掉了暢銷6年的R系列,從零開始做一個新系列——Reno。Reno和OPPO過去的風格迥異,至少現在還沒有請代言人,沒有撒錢冠名綜藝,簡潔的審美風格明顯在靠攏年輕人,更有性價比一些。當OPPO越來越被認為是“廠妹機”、“高配低價”時,新產品線是看似激進、但也合理的一步。

Reno的首場發布會趕在華為P30發布前一天召開,但問題在于,Reno的十倍變焦版首銷時間,卻比有同樣功能的P30遲了整整1個月。在分秒必爭的手機行業,這意味著隔了一代產品。

結果,Reno產能爬坡的第一個月,一名供應鏈廠商就感覺情況不妙——本來一個月能消化完的物料,只用掉了一半。他告訴36氪,Reno系列做到400萬到500萬,生產就逐漸停下了,Reno原本的野心,是打個開門紅,做到1300萬臺。

“同配置,同價位,4月份出,你還能跟P30打架,5月中你才出,這就是慢了。”一位OPPO員工說。

為了救場,OPPO立即上馬了幾款千元機。原本給一個供應商定的千元機產能是700萬臺,一口氣加到了2300萬,做到明年才能做完。

這實際上與OPPO一貫的品牌定價有沖突,并讓小米承壓。

一位業內人士對36氪透露,OV兩家今年千元機的份額都在暴漲,年中分別已經占了整體市場的30%。小米每個月在千元以下價位段,都會被擠掉100萬臺。小米副總裁盧偉冰10月在接受36氪等媒體群訪時也表示,OV兩家在千元以下“入門機”市場中,占比已經達到50%-60%。

OPPO加碼千元機,重新開打機海戰術,正是市場廝殺慘象的折射。

僅是5月,中國手機業就有6場發布會。一位供應鏈人士則解釋,“以前能賣1000萬臺,今年一款只能賣兩三百萬,怎么辦?只能多出花樣。”

除了加碼千元機,OV今年還在往線上進攻,在小米的根據地搶市場。小米9今年初剛剛上市一周后,vivo旗下的互聯網子品牌手機IQOO就正面迎了上去——IQOO的外觀、配置、營銷模式,乃至定價,都在復刻小米的套路。OPPO則把旗下的realme從印度召回國,在5月發布了第一代產品realmeX,跟紅米貼身肉搏。

5月的劇變,更加速了vivo的線上進攻,使得今年618的電商大戰更加慘烈。

IQOO在5月先降了一次價,到了618時,直接降到比小米9便宜近300元,此時距離IQOO上市還不到半年。

一般來說,618促銷遵循一個節奏降價:第一周預熱,到手機品類日和6月18日當天降價力度再加大,其他時間最多降價100左右,但vivo“上來就降個250。”一名業內人士說。

這傳達出一個不同尋常的信號:OV也開始殺價了。“之前你什么時候看到過OV殺價?”一位供應鏈人士對36氪說。

618前,一名手機電商渠道人士對36氪透露,每一家大廠商都和京東簽署了3000萬以上的框架協議。但其中vivo最猛。在京東的廣告投放上,一般大家會買基礎的流量資源包,但vivo的廣告在京東618的頁面隨處可見,包括焦點的輪播、超級品牌日和各種廣告位。一位行業人士評論說,“vivo買資源包真的是不眨眼。”

另一位人士對36氪透露,vivo旗下的線上品牌IQOO給電商渠道的提成能達到18%,超過了華為的10%-15%。36氪對此向vivo求證,vivo表示不予置評。

最后的618京東戰報顯示,vivo沒有單品上榜。但根據官方發布的數據,vivo的618電商銷量相比于去年同比增長121%。

當OV向千元機和電商渠道擠壓時,小米則在擠壓家電業。4月,雷軍公開表示,大家電業務是小米未來10年發展的核心拼圖。隨著10月冰箱的發布,小米的品類幾乎已經涵蓋了大型“白電”和“黑電”。

根據小米的財報,米家空調今年上半年賣出了100萬臺,IoT平臺已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數量同比增長69.5%。

在IoT里找增長的同時,小米也試圖突破線下渠道。雷軍上任后,小米內部很快成立了4個調查組,到各個地方轉悠,找老板喝酒,聽各方的意見和想法,這幾只隊伍不屬于中國區,由雷軍親自從其他部門調人。

然而,即便拼命反擊,但OV小米依然與整個中國手機市場大盤齊跌——第二季度整個市場的跌幅達到了6.1%,比第一季度又多了一倍。

至于蘋果,到了今年年中頹勢仍然都沒有好轉。渡江戰役之后,高端機市場更是被華為攻占。第一手機研究院的孫燕飚提供了一組數據:蘋果4000元以上手機的市場占比已經從70%降到5、6月的41%;華為則從20%,到6月已經超過50%。”

只有華為一枝獨秀。根據canalys的數據,第二季度華為的出貨量增加了31%。

數據由canalys提供,36氪整理

秋季:技術

對于國產供應商而言,今年卻是一個難逢的機會:以華為手機主導的國產部件替代,突然開始加速。

今年開始,不少華為員工走出辦公室,調研供應鏈上的國內廠商,管攝像頭的出去了,管屏幕的出去了,管手機背殼背板也出去了。

一位供應鏈投資人向36氪介紹,華為的人甚至深入到關鍵部件的上游,比如說像屏幕廠商的上游,華為需要摸清楚有哪些可以配合屏幕廠,以及如何配合。“一些設備廠商,或者是原材料廠商,他們也得去調研去認證。”該人士說。

據一名相關人士透露,一家去年業績營收還是4000萬的元器件公司,今年就號稱要做到8000萬,其中絕大多數訂單都來自華為。

但同時,國內手機供應鏈氣氛也緊張了不少,以前華為給規格和要求,供應鏈照做就行,不合格再修改。到了今年,他們恨不得一周就出一個版本。“時間有比較嚴格的要求,會逼著供應鏈做更快。”一名供應鏈人士如此表示。

華為也在加碼扶植國產供應商,甚至會派駐不少內部人員駐場,和供應鏈一起提升品質。“以前大家考慮的就是材料成本,對于質量、后續檢測這些附加成本都不會考慮。現在華為的中高端機做起來了,對這些供應商期望還是比較高。”一名業內人士表示。

華為的大動作,也激活了整個供應鏈的各個環節。一家手機部件廠商需要做新技術測試,明確只會找國產的廠商。“哪怕現在不夠格,也要培養起來。”上述供應鏈人士告訴36氪。

業內還流傳一個段子:以前某廠商調研一家供應商,內部回去討論的結論是這家還不行,和國外同行比有差距,今年再去調研,就交口稱贊“還是國內的好”。

“陣痛期過了之后,供應鏈的格局會變化,國產比例肯定會上升。”一位業內人士表示。

但也不得不承認,一些關鍵元器件,國內廠商還欠缺能力。

人臉識別解鎖作為最近幾年最大的一個手機技術進步,可以用ToF(立體深感鏡頭)實現。索尼握有ToF鏡頭的核心元器件“前置IMX518傳感器”,易于后期調試,因此受到追捧。

爭搶“非常可怕”,據一名業內人士透露,有廠商直接找到一家供應鏈,要求他們出兩套方案,如果能搶到索尼IMX518,就用A方案,搶不到就退而求其次。業界這種方案一個投入起碼在百萬元級別,其中一筆錢肯定會打水漂。

華為在爭搶中獲勝,在Mate30Pro上搭載了這顆傳感器。目前高端旗艦機能邁過千萬量級的,除了蘋果、三星,只有華為。據一位業內人士透露,因為訂購量大,P30的3D方案,華為和索尼談下的芯片價格更為優惠,低于業界通常10美元以上的價格。

在一名業內人士看來,華為在ToF這項技術上頗為激進:“華為會主動和產業鏈去溝通,一起來把成本降下來,或者把性能提上來;其他幾家,可能未必愿意主動去引領,會等產業鏈成熟了以后,直接采用。”

一位前述經銷商對36氪說,華為的城市經理會常常和他聊華為的技術,聊華為的前途,其他廠商更多的則是和他聊最近要出什么新款。“靠外觀賣錢,有什么技術含量?這個有什么意義?”因此,他賣了自己的房子,又貸了200多萬,開了3個華為店,押注華為。

這恐怕才是華為主導這場突變背后的力量。

不過,說華為已經徹底渡過難關還為時尚早。7月30日,華為發布半年報。以往的發布,只是在官網更新,今年卻請了100多家中外媒體到場。華為董事長梁華表示,海外市場手機的銷量已經恢復到之前80%的水平,但他也說“終端產品這個大洞怎么補”這個問題,還在加緊解決。

梁華所指的是,google安卓系統和生態,這個“大洞”補起來尚有難度。業內普遍認為,雖然華為可能被迫要把鴻蒙系統用在手機上,但培養APP生態怎么也得兩年。任正非在7月公開演講中也提醒,“CBG(消費者業務部)可能會遭遇艱難的‘長征’。”

新品匯聚的9月每年都是手機行業的高潮。今年iPhone11、華為Mate30、小米賣19999元的mixα、OPPO的Reno2、vivoNEX3都在這個月亮相。

雖然余承東在Mate30發布會上說華為手機芯片這次“干翻了蘋果”,但當iPhone11把價格定在5000元區間后,iPhone又變得暢銷起來,線上預約量突破了百萬,9月,iPhone11銷量是華為Mate30的3倍(Mate30發售時間比iPhone11晚一周)。

技術創新和隨之而來的品牌紅利,至今依然讓iPhone享有殊榮。

10月,華為宣布,今年前三季度,其全球手機出貨量增長26%。在今年的特殊外部環境下,這算是難得的勝利。

不過,在一個市場處于衰退期時獲勝,恐怕也未為勝也。

技術進步才是真正的發動機。眼下,大家都希望5G能帶來新動能。雷軍一到烏鎮互聯網大會,就到處測試5G信號,連發了幾條微博播報速度,又在演講中勸大家趕緊買臺5G手機,為5G手機小米9Pro打廣告。

直到現在,華為在海外的難題還未解決。當今年9月華為發布年度旗艦機Mate30,以及昨日發布Mate305G版時,華為官方既沒有公布在歐洲的售價,歐洲發售時間也語焉不詳。

雖然華為手機在海外市場遇阻,但手機產業依然是中國各產業中,相當有全球競爭力的一個。據小米集團副總裁盧偉冰所言,Redmi已經開始進攻歐洲運營商市場。OPPO在8月變更組織架構:不再區分中國區和海外區,統一為全球市場,從前分別負責海外和國內業務的副總裁吳強和沈義人,也分別變成了全球的營銷和銷售負責人。Reno2首發的地點也放在了印度而非國內。

數據由IDC提供,36氪整理

十四年前,專欄作家弗里德曼樂觀地寫出了《世界是平的》,暢銷一時。在過去幾十年間,全球化、世界分工給世界經濟帶來紅利,而這本贊嘆“全球化”的書,無疑擊中了這種高歌猛進下的樂觀情緒。

如今日益以鄰為壑的局勢下,也許到了對此懷有警惕的時候:世界并不完全是平的。

文 | 袁斯來采訪 | 袁斯來 吳夢啟

編輯 | 楊軒

制圖 | 胡閑鶴 周周史 圣園


微信掃描分享本文到朋友圈

  最熱通信招聘

  最新招聘信息

最新技術文章

最新論壇貼子

老虎机技巧打法四步